IA para asesorías que persiguen menos papeles
Tus clientes reciben a tiempo lo que tienen que entregar, las dudas de siempre se responden solas y tu equipo dedica más horas a asesorar.
Tu asesoría, con su propio equipo de IA
Así trabajaría tu equipo de IA un día cualquiera. Pulsa un robot o un ejemplo para verlo en su puesto.
Ejemplos de automatización para tu asesoría
La IA para asesorías es un conjunto de automatizaciones que pide la documentación a cada cliente, recuerda plazos, clasifica el correo y responde las consultas repetidas. En Aventib la adaptamos a asesorías fiscales, laborales y contables y a gestorías, conectándola con el correo y las herramientas que ya usáis, con la información tratada conforme al RGPD.
¿Qué ocupa el día en una asesoría o gestoría?
Pedir facturas una y otra vez
Llega el cierre del trimestre y la mitad de los clientes no ha enviado sus facturas. Toca escribir, llamar y volver a escribir a cada uno.
Plazos que dependen de la memoria
Cada cliente tiene sus obligaciones y fechas. Controlarlas con hojas de cálculo y notas sueltas es arriesgado cuando la cartera crece.
Las mismas preguntas, cada mes
¿Cuándo se paga el IVA? ¿Qué necesito para dar de alta a un trabajador? Son consultas sencillas que interrumpen trabajo que requiere concentración.
Un correo que no da tregua
Notificaciones, documentos de clientes, consultas y avisos de organismos llegan mezclados a la misma bandeja y hay que leerlos todos para ordenarlos.
Cómo automatizar una gestoría o asesoría con IA
Cuéntanos qué necesitas
Recogida de documentación automática
Antes de cada cierre, cada cliente recibe una petición con lo que debe enviar y un enlace para subirlo. Si no responde, le llegan recordatorios. Tu equipo ve en una lista quién ha entregado y quién no.
Avisos de plazos a clientes y equipo
Con el calendario de obligaciones que registráis, el sistema avisa a cada cliente de lo que le toca y al equipo de los expedientes pendientes con días de margen.
Asistente para consultas frecuentes
Responde por WhatsApp o correo a dudas generales que tú validas, como documentación necesaria o calendario de pagos. Las consultas que requieren criterio profesional pasan siempre a un asesor.
Correo y tareas ordenados
Los correos entrantes se clasifican por cliente y tipo, los adjuntos se guardan en su carpeta y se crean tareas para el responsable. Empiezas el día sabiendo qué hay.
IA para asesorías laborales
En altas, bajas y variaciones de nómina, el asistente recoge los datos del trabajador con un formulario guiado y prepara el expediente para que el asesor lo revise y tramite.
Así funciona una semana de cierre trimestral
Ejemplo de cómo funciona. Cada negocio se configura a su medida.
- Peticiones enviadas
Todos los clientes autónomos reciben un mensaje con la lista de documentos del trimestre y un enlace para subirlos.
- Recordatorio a quien falta
Los clientes que aún no han enviado nada reciben un segundo aviso. Los que ya entregaron no reciben nada más.
- Consulta derivada
Un cliente pregunta si puede deducir un gasto concreto. El asistente no opina y crea una tarea para su asesor con la pregunta.
- Lista de pendientes
El equipo recibe un resumen con quién ha entregado, quién no y qué expedientes ya pueden prepararse.
Beneficios de la IA para asesorías fiscales y contables
Los recordatorios trabajan por ti en las semanas previas y la documentación llega antes, con menos carreras de último día.
Lo que se recupera en llamadas y correos se puede dedicar a revisar casos, planificar con los clientes o atender a nuevos.
Cada cliente sabe qué tiene que entregar y cuándo, lo que reduce olvidos y mejora la relación con la asesoría.
Cómo ponemos en marcha la IA para asesorías
- 1
Escuchamos
Conocemos tu cartera, las áreas que trabajáis, el programa de gestión que usáis y dónde se acumula el trabajo repetitivo cada mes.
- 2
Te proponemos
Planteamos un plan por fases, empezando normalmente por la recogida de documentación, con los mensajes y las reglas que se aplicarán.
- 3
Lo ponemos en marcha
Probamos primero con un grupo reducido de clientes, recogemos impresiones del equipo y ajustamos antes de extenderlo al resto.
- 4
Medimos y mejoramos
Revisamos plazos de entrega, consultas resueltas y tiempo dedicado a tareas administrativas para seguir afinando cada trimestre.
Preguntas frecuentes sobre IA para asesorías
¿Qué IA usar en una asesoría fiscal?
Para el trabajo técnico ya existen herramientas especializadas. Donde más tiempo se suele ganar es en la gestión diaria: pedir documentos, recordar plazos y ordenar el correo. En Aventib nos centramos en esa parte y la conectamos con lo que ya utiliza tu asesoría.
¿Cómo automatizar una gestoría pequeña?
Empieza por la tarea que más se repite, que casi siempre es la recogida de documentación. Con eso funcionando, se añaden avisos de plazos, clasificación del correo y respuestas a dudas frecuentes. Avanzar paso a paso evita cambiar todo de golpe.
¿La IA puede dar asesoramiento fiscal o laboral a mis clientes?
No. El asistente responde solo a dudas generales y administrativas que tú has validado. Cualquier pregunta que requiera interpretar normativa o valorar un caso concreto se deriva a un asesor del despacho.
¿Es seguro tratar datos de clientes con IA?
Se puede hacer de forma segura si se eligen bien las herramientas y se configuran cumpliendo el RGPD, con accesos limitados y sin guardar más datos de los necesarios. Te explicamos qué datos se tratan y dónde, y te recomendamos revisarlo con tu responsable de protección de datos.
¿Se integra con mi programa de contabilidad?
Depende del programa y de las conexiones que permita. En muchos casos podemos enlazar la recogida de documentos con carpetas compartidas o con el propio software. Lo revisamos al principio para no prometer algo que tu herramienta no admita.
¿Cuánto cuesta la IA para asesorías?
Varía según el número de clientes, las áreas que trabajáis y lo que quieras automatizar. No damos precios genéricos. Primero entendemos tu asesoría y después te enviamos una propuesta clara con el alcance de cada fase.
¿Hablamos de tu negocio?
Te respondemos con una primera idea de cómo podemos ayudarte. Sin compromiso.